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保有銘柄:RVH(6786、東証2部)

投稿日:2016年11月29日 更新日:

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私が今保有している銘柄の一つにRVH(6786、東証2部)があります。
RVHは、2016年1月4日に潰れかけていた美容脱毛サロン大手のミュゼプラチナムを買収し子会社化して、今期売上利益ともに大幅に伸びている会社です。
元々は5月くらいに今期の予想が出て株価が1600円くらいに上がった時にJCしてしまい、その後株価が低迷して損切り出来ないまま保有してます。9月に株価が700円台になった時に、他の保有株の整理と合わせてナンピンして、今は取得単価は969円になってます。

PERが今日の株価で5倍を切っており、これだけみると非常に割安感があるのですが、(後で調べるとちょっとグレーな部分もありそうな)ミュゼ買収時に未消化役務を最大578億円引き継いでおり、この辺りを含めてキャッシュフローに疑問を持たれている方が多そうで、今の株価になっていそうに思えます。
直近の中間決算は、通期に対する進捗率50%と、すごく悪いわけではないのと、脱毛繁忙期の夏場に広宣費を大量投下した結果として利益が少なくなっていたようだったので、3Q以降にそれが跳ね返ってくるのではないかと期待してます。また少しグレーな感じのM&Aも進んでるので、それも期待です。
RVH得意の株式交換での子会社化で来られると、希薄化により株価は下がりそうな気もしますが、、

ま、グレーな部分があるから暴騰する可能性もあると思い、今後の勉強も兼ねて保有し続けてます。RVHのおかげで決算の中身の見方など、非常に勉強になりました笑

(株)RVHのリアルタイム株価
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=6786.t

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